Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, y la multinacional de trading de commodities Trafigura comenzaron un proceso formal para desprenderse de dos de sus activos más relevantes en Brasil, una operación cuyo valor combinado se estima en USD 5.000 millones, según reveló el diario O Estado de S. Paulo citando a fuentes cercanas a las negociaciones.
Los activos en cuestión son Porto Sudeste, un terminal portuario dedicado al transporte de mineral de hierro ubicado en el estado de Río de Janeiro, y Morro do Ipê, una minera de hierro situada en Minas Gerais. Ambos proyectos forman parte de la estructura que las compañías han administrado en conjunto y que ahora buscan vender para atraer capital fresco y reorganizar su estrategia en el sector minero y logístico.
De acuerdo con la publicación, las empresas contrataron a UBS y Goldman Sachs como asesores financieros encargados de coordinar el proceso. Las fuentes consultadas indicaron que la venta podría realizarse de forma conjunta o por separado, según el tipo de interés que muestren los potenciales compradores, lo que abre la puerta a múltiples configuraciones de la operación.
El próximo hito en el cronograma será la realización de propuestas no vinculantes, previstas para el primer trimestre del próximo año. Este tipo de ofertas permitirá a los interesados presentar su intención de compra con términos preliminares antes de entrar en una etapa más detallada de la negociación.
Como parte de los preparativos, Mubadala y Trafigura iniciarán en diciembre la firma de los acuerdos de confidencialidad (NDA), documentos que habilitan a los inversionistas a acceder a información financiera, técnica y operativa necesaria para el análisis de los activos, al tiempo que garantizan que esos datos no serán revelados al mercado.
Fuente: bnamericas.com
